Je maakt complexe keuzes (hypotheek, pensioen, verzekering) begrijpelijk zonder ze te versimpelen. Een cursus of workshop ontwerpen is een van de taken waar AI een financieel adviseur echt tijd scheelt — mits je weet wat je wel en niet deelt.
Kennis overdragen aan klanten of collega's hoort bij het vak van een financieel adviseur, maar een goede workshop ontwerpen is een vak apart. AI helpt met leerdoelen, een opbouw die afwisselt tussen uitleg en doen, werkvormen en een evaluatie. Tools die hiervoor geschikt zijn: Claude, ChatGPT, Gemini. Let op: inkomens- en vermogensgegevens — deel geen herleidbare gegevens.
Kennis overdragen aan klanten of collega's hoort bij het vak van een financieel adviseur, maar een goede workshop ontwerpen is een vak apart. AI helpt met leerdoelen, een opbouw die afwisselt tussen uitleg en doen, werkvormen en een evaluatie.
Typische documenten waar dit bij helpt: adviesrapporten, scenario-overzichten, klantbrieven.
Ontwerp een workshop van [duur] voor [doelgroep] gegeven door een financieel adviseur. Leerdoelen: na afloop kunnen deelnemers [drie dingen]. Maak een programma in blokken van 20 minuten met afwisseling tussen korte uitleg, oefening en nabespreking, per blok een concrete praktijkopdracht en benodigd materiaal. Sluit af met een evaluatie van drie vragen.Bouw je eigen variant met de prompt-bouwer of kijk in de prompt-bibliotheek.
Twijfel je? De AI-keuzehulp kiest op basis van jouw taak en eisen.
Let op: gevoelige gegevens. Als financieel adviseur werk je met gegevens waarvoor strenge regels gelden: inkomens- en vermogensgegevens. Plak geen herleidbare gegevens van klanten in een publieke AI-tool. Een naam vervangen door [naam] of cliënt A maakt een tekst niet automatisch anoniem. Ook de combinatie van gebeurtenissen, functies, datums en andere kenmerken kan iemand herkenbaar maken. Gebruik fictieve voorbeelden als je de herleidbaarheid niet kunt uitsluiten. Een zakelijk abonnement, training uitzetten of een verwerkersovereenkomst is op zichzelf geen toestemming om persoonsgegevens te delen. Laat je organisatie vooraf doel, grondslag, noodzakelijkheid, beveiliging en eventuele extra regels voor gevoelige gegevens beoordelen. Lees ook AI, AVG en privacy.
Bronnen: EDPB: anonimiseren en pseudonimiseren en AP: verantwoord gebruik van generatieve AI.
Valkuil bij deze taak: Te veel uitleg, te weinig doen. Vraag de tool om maximaal een derde van de tijd aan uitleg te besteden.
Alles over AI voor de financieel adviseur
Alle 35 taken en tools op een rij.
Een cursus of workshop ontwerpen: alle beroepen
Dezelfde taak, bekeken vanuit andere beroepen.
Notuleren en actielijsten maken als financieel adviseur
AI-notulisten leggen soms een beslissing bij de verkeerde persoon of maken van een suggestie een besluit.
Websiteteksten schrijven als financieel adviseur
AI verzint graag "100+ tevreden klanten" en sterren.
Een cursus of workshop ontwerpen als accountant
Je vertaalt cijfers naar een verhaal dat de ondernemer begrijpt en waar je je handtekening onder zet.
Een cursus of workshop ontwerpen als boekhouder
Je verwerkt administraties van meerdere klanten en legt steeds uit wat een cijfer betekent.
De basis: context, rol, vorm en voorbeeld.