AI voor de financieel adviseur · Presentaties voorbereiden

Presentaties voorbereiden met AI als financieel adviseur

Presentaties voorbereiden met AI als financieel adviseur: een concrete werkwijze, een voorbeeldprompt met jouw scenario-overzichten als uitgangspunt en wat je qua privacy moet weten.

Laatst bijgewerkt: 15 september 2026 5 min lezen Redactie AIwerkbank

In het kort

Of het nu voor klanten, collega's of een bestuur is: een financieel adviseur moet soms in tien minuten een verhaal overbrengen. AI helpt bij de opbouw (wat eerst, wat weg), bij de spreektekst en bij het inkorten van te volle dia's. Tools die hiervoor geschikt zijn: Gemini, Microsoft Copilot, ChatGPT. Let op: inkomens- en vermogensgegevens — deel geen herleidbare gegevens.

Waarom presentaties voorbereiden met AI werkt voor een financieel adviseur

Typische documenten waar dit bij helpt: adviesrapporten, scenario-overzichten, klantbrieven.

Stappenplan

Geef doel, publiek en tijd; vraag een dia-opbouw met één boodschap per dia.
Laat per dia een kop en maximaal drie bullets maken.
Vraag spreeknotities van 30 seconden per dia.
Vervang generieke voorbeelden door echte uit je eigen praktijk.

Voorbeeldprompt (kopieer en vul de [velden] in)

Ik ben financieel adviseur en geef een presentatie van [minuten] minuten aan klanten over [onderwerp]. Doel: [informeren/overtuigen/besluit vragen]. Maak een dia-opbouw (max. [aantal] dia's) met per dia: kop als volzin, maximaal drie bullets, en een spreeknotitie van 30 seconden. Begin met de conclusie.

Bouw je eigen variant met de prompt-bouwer of kijk in de prompt-bibliotheek.

Welke tool past hierbij

Gemini (Google): Het meest thuis in Gmail, Docs en Google Zoeken. Gratis versie: ja, ruim. Review
Microsoft Copilot (Microsoft): AI ingebed in Windows en Microsoft 365. Gratis versie: ja, ook los gratis. Review
ChatGPT (OpenAI): De veelzijdige allrounder met het grootste ecosysteem. Gratis versie: ja, ruim — met daglimiet op de sterkste modellen. Review

Twijfel je? De AI-keuzehulp kiest op basis van jouw taak en eisen.

Privacy en valkuilen

Let op: gevoelige gegevens. Als financieel adviseur werk je met gegevens waarvoor strenge regels gelden: inkomens- en vermogensgegevens. Plak geen herleidbare gegevens van klanten in een publieke AI-tool. Een naam vervangen door [naam] of cliënt A maakt een tekst niet automatisch anoniem. Ook de combinatie van gebeurtenissen, functies, datums en andere kenmerken kan iemand herkenbaar maken. Gebruik fictieve voorbeelden als je de herleidbaarheid niet kunt uitsluiten. Een zakelijk abonnement, training uitzetten of een verwerkersovereenkomst is op zichzelf geen toestemming om persoonsgegevens te delen. Laat je organisatie vooraf doel, grondslag, noodzakelijkheid, beveiliging en eventuele extra regels voor gevoelige gegevens beoordelen. Lees ook AI, AVG en privacy.

Bronnen: EDPB: anonimiseren en pseudonimiseren en AP: verantwoord gebruik van generatieve AI.

Valkuil bij deze taak: AI maakt graag te veel dia's met te veel tekst. Vraag om minder, en om een verhaal met een kop en een staart.

Veelgestelde vragen

Kan AI ook de dia's zelf maken?

Gemini (in Google Slides) en Copilot (in PowerPoint) kunnen dia's genereren uit een tekst. De inhoud blijft jouw werk als financieel adviseur; de opmaak wint er wel tijd mee.

Welke AI-tool is het beste voor presentaties voorbereiden als financieel adviseur?

Voor deze taak werken Gemini, Microsoft Copilot, ChatGPT goed. Gemini is Het meest thuis in Gmail, Docs en Google Zoeken; kies als financieel adviseur bij voorkeur een zakelijke variant die niet traint op je data.

Hoeveel tijd bespaart dit een financieel adviseur?

Dat hangt af van hoe vaak je presentaties voorbereiden en hoe goed je prompt is. De grootste winst zit meestal in de eerste versie: die staat er in een minuut, waarna jij controleert en aanscherpt. Verwacht geen wonderen bij werk dat vooral uit oordelen en keuzes bestaat.

Lees verder